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Japan in den 1910ern. In einer Stadt fällt schwarzer Schnee und Kodō Iwatomo, Schüler einer Militärschule fürs Paranormale, soll ihn untersuchen. Vor Ort trifft er einen vermeintlich kranken Jungen, doch Kodō erkennt, dass dieser in Wahrheit übernatürliche Kräfte besitzt. Also wirbt er ihn für die Schule an und reist weiter durchs Land, um Rätsel zu lüften und andere wie den Jungen zu finden.