Embryo des Bösen

England im Jahre 1795: Charles Fengriffen kehrt mit seiner jungen Verlobten Catherine auf sein Schloss auf dem Lande zurück. Während die Beiden sich auf die Hochzeit vorbereiten, hat Catherine immer wieder grauenvolle Visionen und Alpträume. All diese schrecklichen Dinge scheinen mit dem Großvater ihres Mannes zu tun zu haben. Als sie mehr über diesen herausfinden möchte, stirbt jeder der ihr helfen will. Als Catherine dann auch noch schwanger wird und sich sicher ist, dass ihr Mann nicht der Vater ist, wird Dr. Pope gerufen, der bei seiner Suche das schreckliche Familiengeheimnis der Fengriffens lüften kann....